Services financiers, placements et assurances 2018-04-04T12:58:14+00:00

NOUS OFFRONS UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES FINANCIERS, PLACEMENTS ET ASSURANCES RÉPONDANT À VOS BESOINS.

services placements assurances finances

L’achat d’une maison, le démarrage d’une entreprise, fonder une famille ou planifier sa retraite, représentent toujours une source de stress… C’est pourquoi il importe de faire affaire avec des conseillers financiers qui comprennent votre situation et qui sauront vous accompagner au cours des différentes étapes de vos objectifs.

Dès la première rencontre, nous vous aiderons à vous familiariser avec le domaine de la finance. Nous prendrons le temps, ensemble, d’explorer les différentes facettes du monde des finances répondant à vos besoins et vos projets, personnels et professionnels. Nous offrons des conseils d’experts spécialisés en matière de placements, d’assurances et de finances.

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Vous travaillez fort pour bâtir votre entreprise et gérer sa croissance.  Nous sommes en mesure de vous faciliter la tâche en établissant un plan qui fera en sorte de diminuer vos risques afin d’atteindre et maintenir vos objectifs. 

Mon entreprise survivrait-elle à une absence prolongée d’une des personnes clés?
Est-ce que la mise en place d’une assurance collective me permettrait d’attirer et de retenir des employés de qualités?
Dois-je adhérer au RVER?
Mon entreprise a des liquidités importantes, quelles sont mes options?

Pourquoi ne pas s’asseoir ensemble pour en discuter ?

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Il y a de plus en plus de gens qui travaillent à leur compte. Les avantages sont très nombreux, mais il est important d’en évaluer les différents risques. Nous sommes en mesure de vous guider dans ce processus d’évaluation des risques afin d’établir un plan solide.

Votre plus grands actifs est-il bien protégé?
Quelles sommes dois-je mettre de côté pour avoir un niveau de vie adéquat à ma retraite?
Quelle serait l’impact d’une maladie grave sur ma famille et mes finances?

Il n’y a rien de plus rassurant que d’avoir des vraies réponses à nos questions financières. Prenons rendez-vous!

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La vie familiale et le travail demandent beaucoup de temps et d’énergie. Notre rôle est de s’assurer de minimiser ou d’éliminer les impacts à la suite d’événements malheureux ainsi que de vous permettre d’atteindre vos objectifs de retraite ou de succession.

Quelle est la meilleurs solution pour moi : REER, REEE ou CELI?
Quand vais-je pouvoir me permettre de prendre ma retraite?
Est-ce que j’ai accumulé suffisamment d’argent pour le reste de ma vie?
Advenant un décès prématuré, ma famille pourra-t-elle subvenir à ses besoins?

Vouloir profiter de la vie, être en famille et s’assurer de leur bien-être advenant une épreuve devient souvent une priorité. Discutons-en !

Comme le phare, nous vous guiderons à bon port.