SYMBIOSE – Gestion et protection du patrimoine

Une saine gestion de vos finances personnelles est la clé pour atteindre l’autonomie financière. réaliser vos rêves et concrétiser vos projets. C’est là que nous entrons en jeu, pour travailler pour vous mais surtout, avec vous dans l’atteinte de vos objectifs en matière de finances personnelles.

Situé près de chez vous, au coeur de Gatineau! N’hésitez pas à nous contacter!

Nous vous guiderons à bon port.
Et, nous ferons le trajet avec vous.

NOS SERVICES EN GESTION DU PATRIMOINE ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Nous offrons une gamme complète de services financiers répondant au besoin d’une clientèle variée. Que ce soit pour des conseils sur l’épargne ou les placements, la retraite ou les assurances, votre sécurité financière est notre priorité.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS EN MATIÈRE DE PLACEMENTS, D’ASSURANCES ET DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE

François Saumure - Conseillers en sécurité financière - Symbiose - Gestion et protection du patrimoine

FRANÇOIS SAUMURE

Conseiller en sécurité financière
Représentant en investissement

Il commence sa carrière comme conseiller en sécurité financière avec la Financière Liberté 55 en 1998. Détenteur des permis nécessaires pour servir sa clientèle autant en Ontario qu’au Québec, il les aide à protéger leur patrimoine avec des stratégies qui combinent assurance vie, maladie grave et invalidité. Sa grande force est de vulgariser et de simplifier ce que les clients ont normalement de la difficulté à saisir à cause du jargon financier. Il est très motivé par le bien-être des gens et tient fortement à leur réussite financière!

Martin Leduc - Conseillers en sécurité financière-Symbiose - Gestion et protection du patrimoine

MARTIN LEDUC 

Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière

Représentant en investissement

Il a commencé sa carrière dans les services financiers en 2007.  Il est détenteur du titre de Planificateur financier.  Il a démarré sa première entreprise à l’âge de 16 ans.  Il cherche toujours à approfondir ses connaissances financières pour mieux servir ses clients, principalement dans les stratégies financières avancées. Il est reconnu pour bien expliquer et vulgariser ce que les clients ont souvent plus de difficultés à saisir.  Il a effectué plusieurs présentations sur la façon d’utiliser les produits d’assurance pour des fondations et d’intervenants auprès des entrepreneurs.

Adjointe ymbiose - Gestion et protection du patrimoine

LYANE PROVOST

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Pour me joindre : 819-307-7477
Kariane Pion Adjointe Symbiose - Gestion et protection du patrimoine

KARIANE PION

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Pour me joindre : 819-307-7477

SAVIEZ-VOUS QUE LES CANADIENS AYANT UN PROGRAMME DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE…

Se sentent mieux équipés pour faire face aux urgences financières? 60%
Considèrent être plus en mesure d’épargner plus d’argent 62%
Considèrent être sur la bonne voie pour prendre leur retraite quand ils le désirent? 50%
Source : Financial Planning Standards Council, www.fpsc.ca, The value of Financial Planning

Notre processus de rencontre

Étapes des rencontres Soutien administratif permanent
Suivi et mise à jour du plan
Nous sommes à vos côtés
tout le long du processus et nous surveillons vos avoirs afin de les faire fructifier.
Situation actuelle Nous procédons à l'évaluation
de votre situation actuelle et faisons votre bilan financier et profil d'investisseur
Objectifs Nous établissons vos objectifs
à court, moyen et long terme.
Nous discutons, si vous
le désirez, sur vos plans
de retraites
ou processus successorale.
Analyse Nous identifions l'écart entre
la situation actuelle et vos objectifs
Nous recherchons ensemble des solutions
selon les écarts identifiés
Présentation
des solutions
Nous vous présentons des
solutions personnalisés
Nous discutons sur les avantages
et les inconvénients des différentes options
Mise en oeuvre Nous procédons à la rédaction
d'un plan complet. Nous débutons des démarches Nous créons un échéancier pour la mise en place du plan
Symbiose - Gestion et protection du patrimoine

Chaque situation est différente. Apprendre à vous connaître devient alors essentiel. Nous prendrons le temps d’analyser vos besoins à la lumière de vos objectifs. Nos nombreuses années d’expérience, nous permettent de vous offrir une variété de services. Que l’on parle de Retraite, Succession, Placements, Stratégies Financières, nous sommes l’équipe qu’il vous faut.

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CONTACTEZ-NOUS

31 Boul. Gréber
Gatineau, J8T 3P4

Téléphone: 819-307-7477
Télécopieur: 819-307-4508
Courriel: info@sgpp.net
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